询报价单

询报价单的维护包括三个步骤：录入询价信息—选择供应商—录入供应商报价，三个步骤可以一次完成，也可以分两次或三次完成。

1、询报价单的增加有三种方式：手工录入、复制生成和根据请购单生成。

1）手工录入：单击〖增加〗按钮下拉框中的‘增加’，生成并显示一张新的询报价单，这时您可以输入询报价单表头信息，表体行可以通过〖行操作〗中的增行、删行、插行、拷贝行、粘贴行等功能增加，输入表体存货、数量、到货日期等信息；

2）根据请购单生成：单击〖增加〗按钮下拉框中的‘来源请购单’，弹出请购单查询条件的对话框，输入查询条件并确认后，将符合条件的审批后的请购单(只能是“采购公司”为当前登录公司的请购单行)显示出来，这时您可以选择需要生成询报价单的请购单行，并设置好根据请购单生成询报价单的分单方式后，生成新的询报价单；

在参照请购单生成询报价单时已生成询报价单的请购单行默认不参照出来，但可以通过选择查询条件“是否已生成询报价单”为“是”，将已生成询报价单的请购单行查询出来继续生成询报价单；

3）复制生成：单击〖单据维护〗按钮下拉框中的‘复制’，将当前询报价单的询价信息复制生成一张新的询报价单，但不复制供应商及其报价信息；

询报价单生成后，您可以对询价信息进行修改，修改完毕后，可以单击〖保存〗按钮，将新增询报价单保存，也可以〖选择供应商〗后〖保存〗，或〖选择供应商〗并输入供应商报价信息后〖保存〗；如果您不想保存生成的询报价单，单击〖取消〗按钮，返回到新增前状态。

2、选择供应商是选择要向哪些供应商询价，可以在增加询报价单时直接〖选择供应商〗，也可以在保存询报价单后再〖选择供应商〗。

单击〖选择供应商〗，弹出供应商列表供选择，其中已发出询价的供应商被勾选，可以增加或取消勾选要向哪些供应商发出询价。

“确定”后根据选择的供应商自动插入询报价单行：新插行的行号、存货编码、存货名称、规格、型号、单位、自由项、税率、数量、到货日期为空，不可编辑，供应商为“选择供应商”中勾选的供应商，不可编辑，含税报价、无税报价、交货期（天）、报价生效日期、报价失效日期等供应商报价信息为空，可以编辑；

“发出”后根据选择的供应商自动插入询报价单行并保存询报价单，同时分供应商自动导出EXCEL文件，作为邮件附件分别向对应供应商发出邮件；

“取消”后取消本次供应商选择操作，关闭界面回到点“选择供应商”前的界面。

注意：

1）已录入报价信息的供应商不能取消勾选；

2）进入“选择供应商”界面时，会勾选已发出询价的供应商，不能取消勾选的供应商置灰不可选；

3）自由、发出、报价状态的询报价单，在浏览和编辑状态下，如果当前登录日期<=报价截至日期，可单击按钮进入“选择供应商”界面进行编辑；已生成价格审批单处于完成状态的询报价单，进入“选择供应商”界面后只能浏览不可编辑。

3、录入供应商报价：供应商的报价信息可以手工录入，也可以导入。

1）手工录入：如果用户在收到供应商报价后才生成询报价单，可以增加询报价单录入询价信息—选择供应商后，直接录入供应商报价信息后保存询报价单；如果用户先录入询报价单并发送给供应商，收到供应商报价后，可以〖修改〗询报价单，录入供应商报价信息后〖保存〗。如果您不想保存录入的供应商报价信息，可以单击〖取消〗按钮；

2）导入：询报价单发送给供应商后，供应商可以在EXCEL格式的询报价单中录入报价信息并返回，用户将供应商返回的包含报价信息的询报价单保存在本地，并通过导入功能将EXCEL文件导入后，可以更新询报价单中的供应商报价信息。（注意要求供应商不要修改EXCEL文件的格式，否则文件可能无法导入）

在单据格式下选中需要修改的询报价单后，单击〖修改〗可以对该询报价单执行修改操作，表体行信息可以通过〖行操作〗中的增行、删行、插行、拷贝、粘贴等功能进行修改，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的询报价单信息，单击〖取消〗按钮，返回到修改前状态。

处于自由、发出、报价状态的询报价单均可以修改，但处于发出、报价状态的询报价单的表头栏目和表体行号、存货编码、自由项、税率、包装方式、数量、到货日期、到货地址不可修改；处于处于完成状态的询报价单不可以修改。

在单据格式下单击〖作废〗并确认系统提示后，可以对当前询报价单执行作废操作。在列表格式下支持选择多个询报价单进行批作废。

已生成价格审批单处于完成状态的询报价单不能作废。

单击〖查询〗按钮，弹出查询条件对话框，输入查询条件并确认后，将符合条件的询报价单显示出来。在单据格式和列表格式下均可查询询报价单，如果符合条件的询报价单比较多，在单据格式下可以通过〖首张〗、〖上张〗、〖下张〗、〖末张〗等翻页按钮找到您想操作的询报价单。

支持向供应商发出电子邮件。可以在编辑询报价单时单击〖选择供应商〗并选择要发出的供应商后单击“选择供应商”界面中的〖发出〗，分供应商自动导出EXCEL文件，作为邮件附件分别向对应供应商发出邮件；也可以在单据界面下，选择处于发出状态的询报价单（已有供应商信息但没有供应商报价信息），单击〖发出〗，分供应商自动导出EXCEL文件，作为邮件附件分别向对应供应商发出邮件。

在单据格式下单击〖导出〗下的“导出到默认目录”或“导出到指定目录”，可以将当前询报价单分供应商导出EXCEL文件，保存到默认目录下或用户指定的目录下。导出的默认地址为C:\askbillExcel。

在单据格式下单击〖导入〗，选择要导入的EXCEL格式的询报价单后“确定”，将询报价单信息导入系统。导入时，如果导入的询报价单在原来系统中不存在，则新增一个询报价单，如果导入的询报价单在原来系统中已存在，则用导入询报价单的信息更新原有询报价单的信息。

在单据格式下选中询报价单后单击〖辅助〗下的〖按供应商分单打印〗，则按供应商分别打印当前询报价单，这样可以将打印出的询报价单分别传真或发送给各个供应商。

表头项目

询价单号：可以手工输入，也可以根据单据编码规则自动生成，不可为空。

采购组织：默认为当前操作员对应业务员的所属采购组织，可以参照所属公司是当前公司的采购组织档案输入。根据请购单生成询价单时，取来源单据的采购组织。

采购部门：可输可不输，可以参照部门档案输入，也可以直接输入部门编码。

采购员：可输可不输，可以参照人员档案输入，也可以直接输入人员编码。

币种：默认为本位币，可以修改，不可为空。可以参照币种目录输入，也可直接输入币种编码。

付款协议：可输可不输，可以参照收付款协议目录输入，也可以直接输入收付款协议编码。

报价截止日期：可输可不输，输入供应商报价的截止日期，可参照日历输入。

表体项目

行号：按询价单编码规则中定义的行号规则生成默认行号，可以修改，行号在本单据不能重复。

存货编码：必须输入，可以参照存货档案输入，也可以直接输入存货编码。

存货名称/规格/型号/产地/单位：根据输入的存货编码自动携带，不可修改。

自由项：参照输入，自由项管理的存货可以输入自由项。

税率（%）：根据输入的存货编码自动携带，可以修改。

数量：必输，输入向供应商询价的数量，供应商报价应以此为基础。

包装方式：可输可不输，输入存货的包装方式。

到货日期：可输可不输，输入要求供应商交货的日期。到货日期不小于询价日期。

到货地址：可输可不输，输入要求供应商交货的地址。

来源单据类型：显示生成此询报价单的来源单据类型。

来源单据号：显示生成此询报价单的来源单据号。

来源单据行号：显示生成此询报价单的来源单据行号。

源头单据类型：显示生成此询报价单的源头单据类型。

源头单据号：显示生成此询报价单的源头单据号。

源头单据行号：显示生成此询报价单的源头单据行号。

备注：可输可不输，可输入一些相关信息，以便于后续业务的操作。

供应商：通过“选择供应商”的功能选择。

无税报价：不含税的供应商报价，可以直接输入，也可根据含税报价自动计算。

含税报价：含税的供应商报价，可以直接输入，也可根据无税报价自动计算。

交货期（天）：指供应商保证交货的天数，手工输入。

报价生效日期：默认为输入供应商报价时的登录日期，可以参照日历修改，可空。

报价失效日期：参照日历输入，可空。

表尾项目

询价人：指生成询报价单的业务员，自动携带当前登录人，不可修改。

询价日期：指生成询报价单的日期，自动携带当前登录日期，不可修改。

报价人：指录入供应商报价的业务员，自动携带当前登录人，不可修改。

报价日期：指录入供应商报价的日期，自动携带当前登录日期，不可修改。

单据状态：指询报价单当前所处的状态，包括自由、发出、报价和完成。询报价单未选择供应商前处于自由状态，选择供应商后处于发出状态，录入供应商报价后处于报价状态，生成价格审批单后处于完成状态。